В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Тени грядущего конфликта с Британией уже ложатся на столицу. В одном из покоев Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — крошечную блоху, собранную из шестеренок и пружин. Расследовать эту необычную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что без помощи знающего человека ему не обойтись. Его путь лежит в Тулу, к старому мастеру, которого когда-то звали Левшой. Мастер, ныне почти забытый, всё ещё хранит секреты тончайшей работы. Неохотно, он соглашается помочь.
Их ждёт путешествие по закулисному Петербургу — миру скрытых сделок, дворцовых сплетен и старых обид. Каждый шаг приближает их к разгадке, но и навлекает новые угрозы. Чтобы докопаться до сути, им придётся усомниться в приказах начальства, вскрыть давние секреты знатных семей и решить, где проходит граница между службой Отечеству и голосом совести. От исхода этого дела зависит не только спокойствие империи, но и жизни самих героев.